- Datos de clientes, bitácora de preventas y facturas
- Emisión de facturas antes o después del despacho
- Facturación de Items y Servicios conbinados
- Facturación especial sin control de Stock de mercadería y reserva de importaciones

El módulo de FACTURACION es uno de los más importantes en todo ERP, es el responsable de la generación de los ingresos de la empresa, aquí es donde los vendedores convierten los prospectos en negocios, aquí es donde se autoriza el despacho de la mercadería y se establecen las relaciones de negociación con el cliente tales como tiempo o monto de crédito.

El sistema de FACTURACION es flexible y a pesar del corto resumen a continuación, es uno de los módulos que más afectaciones sufre en el proceso de implantación de un ERP ya que cada negocio tiene una manera especial y particular de facturar y gestionar sus ventas, unos facturan antes de despachar, otros despachan antes de facturar, otros no despachan sin anticipos, otros otorgan crédito en base a los parámetros de cumplimiento por parte de los clientes, modalidades de descuentos especiales por volumen o pronto pago, despacho por rutas, etc.  Hay muchas alternativas, todas ellas válidas, a continuación presentamos un modelo básico de facturación que obviamente es ajustado al momento de la implantación en base a los requerimientos particulares del cliente.

Este sistema se integra obviamente con el proceso de Facturación Electrónica que se encarga de gestionar ante la autoridad de impuestos las autorizaciones y registro en línea de los documentos electrónicos y permite, su posterior envío por correo electrónico y visualización por parte de los clientes.

Modificable de acuerdo al modelo de negocios del cliente

1)      CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO

a)      Creación de puntos de venta
b)      Asociación de a los puntos de venta
c)       Asociación de documentos a los puntos de venta (facturas, notas crédito, guías remisión)
d)      Editar o eliminar documentos asociados a puntos de ventas
e)      Asociar lista de precios o vendedor default por punto de venta
f)       Definir tasa de transporte general si se desea

2)      CLIENTES

a)      Crear, editar o eliminar clientes
b)      Asignación de listas de precio por cliente
c)      Asignación de días de crédito, monto de crédito, días de crédito y descuento máximo permitido
d)      Buscar clientes

3)      KITS (al crear una cotización o pre-venta)

a)      Asignación del nombre del KIT
b)      Búsqueda de ítems del inventario
c)       Búsqueda de ítems de tipo servicio
d)      Modificación de los valores individuales de los ítems del kit
e)      Modificación de las cantidades de kit a facturar (multiplicación automática de la cantidad unitaria de ítems agregados por la cantidad de kits)

4)      PRE-VENTAS

a)      Crear Pre-Ventas (No maneja stock)
b)      Buscar pre-ventas ingresadas (por fecha o por cliente)
c)       Aprobación de Pre-Ventas
d)      Editar, imprimir o anular pre-venta
e)      Generar factura (asignación de número de factura)

5)      FACTURA

a)      Imprimir factura
b)      Buscar facturas (por fecha, cliente, número de factura y por estado)
c)       Anular factura (si ya está pagada, solo permite generar NC, a menos que se elimine el cobro)
          i)        Se crea un sustituto de la factura, se anula la factura

(a)    Generar el respectivo reverso en la contabilidad de la factura anterior y se contabiliza la nueva factura.

d)      Registro de Notas de Crédito
         i)        Notas de crédito por descuento a la factura (se asocia la NC a la factura)

(a)    Genera la contabilización de la nota de crédito, y se reduce el saldo de la factura.

Debido a razones de privacidad y propiedad intelectual, este documento no incluye todos los componentes del módulo descrito, para más detalle, solicitar información aqui.